男主角是已退休的邦德爵士，正在備感無聊之際，他以前的上司M被殺，邦德乃從倫敦前往蘇格蘭探訪M的遺孀，不料遺孀卻企圖勾引他，失敗之後跑去當修女。邦德繼續追查兇手，接觸了一群形形色色的間諜，最後在皇家夜總會展開大對決。影片中眾多的噱頭普遍偏於老式，但片中可稱精彩的部分還不算少，伍迪第一次出場從一個形成逃到另一個刑場的段落、東德拍賣小黃色照片的拍賣會、如果你喜歡看大場面，那最後一個大混戰的場面也許你會滿意——真正是一場“混戰”。